Киноадаптация знаменитой японской манги. Работающий на правительство вампир командирован в спецшколу и обнаруживает, что один из учеников — замаскированный демон.

Циничный колумнист Лос Анджелес Таймс Стив Лопез в поиске истории, которая сможет привлечь внимание покидающей читательской аудитории натыкается возле памятника Бетховену на бездомного скрипача Натаниеля, играющего всего на двух струнах. Покопавшись в архивах, журналист узнает, что музыкант когда-то учился в музыкальной академии в Кливленде, но после двух лет отчислился, после чего пропал, да так, что даже его собственные родные не знали, где он находится. Зацепившись за эту историю, Лопез не подозревает, куда она его приведет, вдобавок, оказывается, что герой его предполагаемой колонки является больным шизофренией.